來源：米內(nèi)網(wǎng)

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近期，糖尿病中藥新藥研發(fā)領(lǐng)域迎來了重大突破，首款標(biāo)本序貫的中藥1.1類新藥茯苓運(yùn)化顆粒和地黃寶源顆粒獲批臨床，未來有望成為該類藥物市場的“王炸組合”。在中國三大終端六大市場，中成藥糖尿病用藥的銷售規(guī)模已實(shí)現(xiàn)了“6連漲”，步長制藥、倍特藥業(yè)潛力爆發(fā)，28個(gè)品牌挺進(jìn)兩大TOP20榜單，芪蛭益腎膠囊等3個(gè)獨(dú)家產(chǎn)品猛漲超100%。貴州百靈的糖寧通絡(luò)片等4款中藥新藥上市可期。

火熱市場“6連漲”，首款標(biāo)本序貫中藥新藥來了

糖尿病是常見慢性疾病，長期高血糖狀態(tài)可能導(dǎo)致嚴(yán)重的并發(fā)癥，甚至危及生命。隨著人口老齡化加劇，國內(nèi)糖尿病患者的數(shù)量正在迅速增長。中醫(yī)藥通過綜合調(diào)理患者的代謝水平，顯著提高了患者的生活質(zhì)量，近幾年中醫(yī)藥防治糖尿病越來越受重視，相關(guān)藥物市場穩(wěn)步提升。

圖1：中成藥糖尿病用藥的銷售規(guī)模（單位：萬元）

來源：米內(nèi)網(wǎng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫

與糖尿病化藥和生物藥相比，糖尿病中成藥在市場規(guī)模上雖尚未能比肩，但已悄然實(shí)現(xiàn)連續(xù)六年的穩(wěn)健增長，顯示出扎實(shí)而持續(xù)的上升勢頭。在中國三大終端六大市場（統(tǒng)計(jì)范圍見文末），中成藥糖尿病用藥2025年猛增了11.38%，市場規(guī)模突破25億元。

今年4月，兩款中藥1.1類新藥茯苓運(yùn)化顆粒和地黃寶源顆粒獲批臨床，這是我國首款標(biāo)本序貫的中藥新藥，用于治療成人2型糖尿病。

據(jù)悉，茯苓運(yùn)化顆粒（標(biāo)方）化身“血糖清道夫”，3秒疏通糖代謝堵點(diǎn)，地黃寶源顆粒（本方）開啟“細(xì)胞裝修模式”，重建糖脂代謝流水線。通過標(biāo)本序貫給藥，能夠有效解決糖尿病從痰飲內(nèi)停、阻礙血糖利用到脾虛失調(diào)水谷精微、運(yùn)化失常兩大病機(jī)。這對“王炸組合”備受業(yè)界關(guān)注，同時(shí)也標(biāo)志著糖尿病中藥新藥研發(fā)邁向了新階段。

表1：近三年進(jìn)入III期臨床的部分糖尿病中藥新藥

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國臨床試驗(yàn)

近幾年，糖尿病中藥新藥研發(fā)熱火朝天，米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前有4款糖尿病及其并發(fā)癥相關(guān)的中藥新藥進(jìn)入了III期臨床，上市可期。糖寧通絡(luò)片是貴州百靈在中成藥糖尿用藥市場布局的首個(gè)1.1類新藥，而奇正集團(tuán)的白脈軟膏為增加功能主治，未來有望拓展用藥群體。

公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)：步長制藥重登“頂流”，1類新藥飆漲159%

在中國城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡稱中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)）終端，中成藥糖尿病用藥近十年間基本保持著穩(wěn)定增長態(tài)勢，僅在2019年微跌了1.96%，2025年增長率為9.77%，略低于水平線，銷售額漲至19.8億元新峰值。

表2：2025年中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端中成藥糖尿病用藥TOP5集團(tuán)（一級）

來源：米內(nèi)網(wǎng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫

2025年中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端中成藥糖尿病用藥TOP10集團(tuán)（一級，下同）合攬超過85%的份額，市場集中度較高，TOP1-TOP3集團(tuán)的市場份額均超過了10%，領(lǐng)軍優(yōu)勢明顯。

廣藥集團(tuán)自2013年起一直穩(wěn)坐龍頭，但面對多重挑戰(zhàn)，市場份額持續(xù)走低，2025年為17.30%。步長制藥的市場份額曾在2018-2020年達(dá)到10%以上，2025年止跌回升至10.45%，重回“頂流”梯隊(duì)。五和博澳藥業(yè)和山東鳳凰制藥均為后起之秀，2025年的市場份額分別升至16.07%、9.51%。

表3：2025年中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端中成藥糖尿病用藥TOP20品牌

注：銷售額負(fù)增長用*表示

來源：米內(nèi)網(wǎng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫

TOP20品牌合攬近19億元，其中15個(gè)為獨(dú)家中成藥。步長制藥和倍特藥業(yè)各有2個(gè)獨(dú)家中成藥上榜，廣藥集團(tuán)、以嶺藥業(yè)、魯南制藥、天津醫(yī)藥等11家集團(tuán)各有1個(gè)獨(dú)家中成藥上榜。

6個(gè)獨(dú)家中成藥2025年銷售額在1億元以上，廣藥集團(tuán)旗下白云山中一藥業(yè)的消渴丸增長了4.89%，以3.4億元的銷售額繼續(xù)蟬聯(lián)“銷冠”。北京五和博澳藥業(yè)的桑枝總生物堿片增長了50.44%，銷售額首次突破3億元，繼續(xù)排在TOP2。山東鳳凰制藥的芪蛭益腎膠囊（1.1類新藥）增長了158.89%，銷售額首次漲至1.8億元以上，排名上升6位至TOP3。步長制藥旗下遼寧奧達(dá)制藥的木丹顆粒增長了33.36%，銷售額首次漲至1.6億元以上，繼續(xù)排在TOP5。

圖2：中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端木丹顆粒的銷售額情況（單位：萬元）

來源：米內(nèi)網(wǎng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫

TOP7-TOP20品牌中有9個(gè)為獨(dú)家產(chǎn)品，其中5個(gè)在2025年有正增長。成都倍特得諾藥業(yè)的糖脈康片增長了47.79%，排名上升4位至TOP10?？岛胨帢I(yè)旗下四川濟(jì)生堂藥業(yè)的渴絡(luò)欣膠囊增長了49.90%，排名上升5位至TOP11。步長制藥旗下保定天浩制藥的通脈降糖膠囊增長了33.12%，排名上升3至TOP12。河北中唐醫(yī)藥的芪丹通絡(luò)顆粒增長了21.58%，排名上升5位至TOP13。黑龍江省布家唐藥業(yè)的天芪降糖膠囊增長了171.13%，排名上升6位至TOP19。

零售藥店：廣藥集團(tuán)絕對領(lǐng)軍，倍特藥業(yè)快速飛升

在零售藥店終端（城市實(shí)體藥店+網(wǎng)上藥店），中成藥糖尿病用藥的銷售額呈跌宕起伏態(tài)勢，2020年及2022年有下滑，2023年起恢復(fù)高速增長態(tài)勢，2025年猛漲了17.29%，高于平均水平，銷售額漲至5.8億元新峰值。

表4：2025年零售藥店終端中成藥糖尿病用藥TOP5集團(tuán)（一級）

來源：米內(nèi)網(wǎng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫

2025年在零售藥店終端中成藥糖尿病用藥TOP10集團(tuán)（一級，下同）合攬超過71%的份額，市場集中度比公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端略低。

廣藥集團(tuán)是唯一一家市場份額超過10%的集團(tuán)，龍頭地位穩(wěn)固。TOP2-TOP5集團(tuán)的市場份額均在7%左右，勝敗只在毫厘之間，其中倍特藥業(yè)排名上升3位至TOP3，市場份額升至7.58%，貴州健興藥業(yè)排名上升1位至TOP4，市場份額升至7.57%。

圖3：零售藥店終端倍特藥業(yè)的中成藥糖尿病用藥銷售情況（單位：萬元）

來源：米內(nèi)網(wǎng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫

表5：2025年零售藥店終端中成藥糖尿病用藥TOP20品牌

注：銷售額負(fù)增長用*表示

來源：米內(nèi)網(wǎng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫

2025年零售藥店終端中成藥糖尿病用藥TOP20品牌合攬超過4.8億元，其中16個(gè)為獨(dú)家中成藥。步長制藥和倍特藥業(yè)各有2個(gè)獨(dú)家中成藥上榜，九芝堂、健民藥業(yè)、康弘藥業(yè)等12家集團(tuán)各有1個(gè)獨(dú)家中成藥上榜。

銷售額在1億元以上的僅有廣藥集團(tuán)旗下白云山中一藥業(yè)的消渴丸，增長率為2.67%，繼續(xù)蟬聯(lián)“銷冠”。

TOP2-TOP20品牌中有15個(gè)為獨(dú)家產(chǎn)品，其中11個(gè)在2025年有正增長。北京五和博澳藥業(yè)的桑枝總生物堿片增長了7.87%，排名上升1位至TOP2。貴州健興藥業(yè)的玉藍(lán)降糖膠囊增長了50.19%，排名上升1位至TOP3。成都倍特得諾藥業(yè)的糖脈康片增長了147.77%，排名上升4位至TOP5。成都九芝堂金鼎藥業(yè)的玉泉丸增長了92.27%，排名上升1位至TOP6。遼寧德善藥業(yè)的參花消渴茶增長了34.82%，排名上升2位至TOP11。廣西百琪藥業(yè)的三十六味消渴膠囊增長了82.08%，排名上升4位至TOP12?？岛胨帢I(yè)旗下四川濟(jì)生堂藥業(yè)的渴絡(luò)欣膠囊增長了24.82%，排名上升4位至TOP20。

步長制藥的木丹顆粒和通脈降糖膠囊、廣東萬年青制藥的參芪降糖片、健民藥業(yè)集團(tuán)的益氣糖康膠囊4個(gè)獨(dú)家產(chǎn)品銷售額有正增長，但排名無提升。

結(jié)語

隨著越來越多新藥進(jìn)入市場，中成藥糖尿病用藥市場迎來了質(zhì)的飛躍。1類新藥獲得醫(yī)保助力后在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端終端全力騰飛，零售藥店終端逐漸成為了明星品牌的突圍之地。糖尿病中藥新藥成果持續(xù)涌現(xiàn)，標(biāo)本序貫?zāi)芊癯蔀檠邪l(fā)新方向，米內(nèi)網(wǎng)將繼續(xù)跟蹤報(bào)道。

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫注：米內(nèi)網(wǎng)《中國三大終端六大市場藥品競爭格局》，統(tǒng)計(jì)范圍：城市公立醫(yī)院和縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、城市實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店，不含民營醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室，不含縣鄉(xiāng)村藥店；上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計(jì)算。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至6月16日，如有疏漏，歡迎指正！

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