這個月的A股真是體現(xiàn)了什么叫做“科技虐我千百遍，我待科技如初戀”，跌的時候往死里殺，漲的時候往天上漲，上周五科技股高開被兌現(xiàn)，周末市場都在熱議風(fēng)格切換，結(jié)果大家嘴里說切換、身體卻是誠實的，今天除了早上開盤洗了一下，資金全天都往ai算力里懟，到了午盤科技沒有跳水，觀望資金有點fomo了，大盤尾盤進一步走強，中際旭創(chuàng)都拉到了八個點，光通信、pcb、半導(dǎo)體、mlcc等概念大高潮，全市場160只漲停，大部分都是ai硬件里的。

今天日本股市新高了，韓國綜合指數(shù)暴漲超5%差一點新高，對應(yīng)A股創(chuàng)業(yè)板指，雖然少一天反彈，但今天創(chuàng)業(yè)板指暴漲超5%，離前高亦不遠(yuǎn)。本周日本央行加息、美聯(lián)儲議息會議，然后是端午小長假，預(yù)計市場情緒前兩天偏亢奮，后半場會謹(jǐn)慎一點。

再來看今天的重磅消息：

• 雖然昨晚以色列襲擊黎巴嫩給美伊談判帶來擾動，但美伊協(xié)議最終還是達(dá)成了。據(jù)報道，美國總統(tǒng)特朗普和巴基斯坦總理謝里夫雙雙宣布，美國和伊朗已達(dá)成協(xié)議。而伊朗方面也已正式確認(rèn)伊美停戰(zhàn)諒解備忘錄達(dá)成。美國總統(tǒng)特朗普表示，與伊朗的協(xié)議現(xiàn)已完成，全面開放霍爾木茲海峽，同時授權(quán)立即解除美國海軍的封鎖。

今天盤中國際油價繼續(xù)大跌，美油跌近6%，跌破80美元/桶關(guān)口；布油跌逾5%。

• 今天pcb材料、設(shè)備板塊掀起漲停潮，電子布、銅箔、樹脂、ccl、鉆針等多細(xì)分齊齊高潮，國際復(fù)材、天承科技、銅箔銅冠、生益科技、宏和科技等多股漲停。

消息面來看：

產(chǎn)業(yè)反饋6月ccl環(huán)比供應(yīng)緊張急速加劇，當(dāng)前FR-4標(biāo)準(zhǔn)板材成交均價站上240元/張，超越21年創(chuàng)下的230元歷史峰值。

6月12日，生益科技、聯(lián)瑞新材同步發(fā)布公告，大幅上調(diào)2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度，釋放高速覆銅板（CCL）上游備貨強度與下游需求高增的強信號。

周末機構(gòu)調(diào)研稱，面向M10的正交背板方案采用40層無布PTFE（改性）+40層無布碳?xì)?，?0層，目前已通過英偉達(dá)終端認(rèn)可，下一步將開展進一步驗證。

最后還有報道稱英偉達(dá)繞過pcb、ccl廠商直接向銅箔鎖單，顯示銅箔高度緊缺。

• 光通信這邊也是大高潮，特別是“小光”，mpo、光芯片尤為強勢，太辰光、長芯博創(chuàng)、炬光科技、光庫科技都是20cm漲停。小光暴漲一方面是調(diào)整時間較早，調(diào)整幅度也較大，有資金做超跌反彈；另一方面，機構(gòu)認(rèn)為，cpo、npo將推動mpo、fau量價齊升，單臺cpo交換機里面，除去PIC&EIC，無源器件中，mpo或為單臺價值量最高環(huán)節(jié)。

• 據(jù)報道，受原材料玻璃布影響，近期PCB生產(chǎn)所需的原材料覆銅板價格持續(xù)大幅上漲且貨源緊缺，導(dǎo)致PCB核心主材覆銅板成本大幅飆升，木林森對全線PCB產(chǎn)品價格進行上調(diào)20%。

• 據(jù)報道，NVDA和谷歌提前推進800V DC，已拉前至2026年第三季度，并開始小批量出貨。Nvidia 的 Vera Rubin 平臺和 Google 的下一代 AI 數(shù)據(jù)中心將率先采用這項技術(shù)。

• 據(jù)統(tǒng)計，今年個股最高漲超600%(新股從上市次日算起，下同)，而橫向來看，68%的個股沒有跑贏任何一個大盤指數(shù)，其中66%的個股漲幅為負(fù)。

• 過去數(shù)月全球經(jīng)歷創(chuàng)紀(jì)錄去庫。實業(yè)界對海峽恢復(fù)后的補庫需求與運價表現(xiàn)預(yù)期樂觀。油運產(chǎn)能利用率將重回高位，疊加增產(chǎn)補庫與長錦控盤，將現(xiàn)超預(yù)期高景氣。油運板塊漲停潮，招商南油、招商輪船、中遠(yuǎn)海能等漲停。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)漲幅為1.61%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為5.30%，市場成交額縮量至3萬億；港股恒生指數(shù)漲幅為0.46%，恒生科技指數(shù)漲幅為1.33%。

分行業(yè)來看，電子、通信、建筑材料、有色金屬、機械設(shè)備等行業(yè)領(lǐng)漲，煤炭、銀行、食品飲料等行業(yè)領(lǐng)跌。

風(fēng)險提示：

股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨立思考