智東西
編譯 陳佳
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智東西6月15日消息，剛剛，據(jù)路透社援引兩名知情人士報道，字節(jié)跳動正與上海國產(chǎn)GPGPU公司天數(shù)智芯（Iluvatar CoreX）洽談采購AI芯片。天數(shù)智芯今年預(yù)計將向字節(jié)跳動交付至少5萬塊芯片。伴隨字節(jié)跳動持續(xù)拓展旗下AI聊天機器人豆包的用戶規(guī)模，這批芯片將主要承擔(dān)其推理運算任務(wù)。

與此同時，字節(jié)跳動還計劃采用百度的昆侖芯產(chǎn)品。另有消息稱，騰訊目前已是昆侖芯的客戶。

一名知情人士透露，字節(jié)跳動是中國頭部科技企業(yè)，也是AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的大額投入方，若雙方達(dá)成合作，將成為天數(shù)智芯發(fā)展歷程中重要的商業(yè)里程碑。在此之前，天數(shù)智芯的客戶主要以政府采購項目為主。

若合作落地，天數(shù)智芯將成為繼華為、寒武紀(jì)（688256.SS）之后，字節(jié)跳動的第三大國內(nèi)GPU主力供應(yīng)商。

天數(shù)智芯成立于2015年12月，該公司專注于GPGPU芯片設(shè)計，2021年推出的天垓Gen1是中國首款實現(xiàn)量產(chǎn)的GPGPU產(chǎn)品，也是國內(nèi)首款采用7納米制程的量產(chǎn)GPGPU芯片。

目前天數(shù)智芯已建立起訓(xùn)練與推理的產(chǎn)品線布局。天垓系列面向AI訓(xùn)練場景，最新的天垓Gen3已于2024年第三季度發(fā)布，今年第一季度開始量產(chǎn)。智鎧系列則針對云端與邊緣推理場景，據(jù)路透社援引機構(gòu)測算報道，天數(shù)智芯的智鎧推理芯片單塊均價為1.2萬元人民幣，約合1775美元。

據(jù)該公司官網(wǎng)，天數(shù)智芯還推出了面向機器人、智能終端等場景的彤央系列端側(cè)產(chǎn)品，形成覆蓋“云-邊-端”的全棧產(chǎn)品矩陣。

從財務(wù)表現(xiàn)看，天數(shù)智芯今年1月8日在港交所主板掛牌，發(fā)行價144.6港元，上市首日一度漲超30%。該公司2025年全年營收達(dá)10.34億元，同比增長91.6%，其中GPGPU業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)9.23億元，占比89.3%。推理業(yè)務(wù)是其增長最快的板塊，營收同比增長238.2%。

華泰證券在研報中預(yù)計，天數(shù)智芯2026年營收有望達(dá)到30.4億元（約合4.5億美元），總出貨量將從2025年的約4.2萬塊提升139%至超過10萬塊。該券商估算，智鎧推理芯片均價約為1.2萬元（約合1775美元）。

若字節(jié)跳動的5萬塊訂單兌現(xiàn)，將占據(jù)天數(shù)智芯今年預(yù)計總出貨量的約一半，對該公司的營收規(guī)模和客戶結(jié)構(gòu)都將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

結(jié)語：本土算力加速補位，市場份額升至約41%

字節(jié)跳動擴(kuò)大國產(chǎn)芯片采購的舉動，是中國AI算力格局劇變的一個縮影。在美國持續(xù)收緊對華先進(jìn)芯片出口管制的背景下，中國積極推動本土芯片替代。

據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2025年中國AI加速卡總出貨量約400萬張，其中本土廠商合計交付約165萬張，市場份額升至約41%。

華為以81.2萬張的出貨量位居國產(chǎn)陣營首位，阿里平頭哥排名第二，寒武紀(jì)與百度昆侖芯緊隨其后。市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，天數(shù)智芯出貨量約為5萬張，在國產(chǎn)GPGPU廠商中已躋身前列。

英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛（Jensen Huang）此前稱，該公司在華市場份額已基本歸零。騰訊首席戰(zhàn)略官詹姆斯·米切爾（James Mitchell）則在5月稱，國產(chǎn)AI芯片將于今年下半年實現(xiàn)大規(guī)模供貨。

來源：路透社