北京
一份最新預(yù)測顯示，兩類長期低調(diào)的存儲芯片，明年上半年的合約價將不止翻倍。TrendForce集邦咨詢在6月16日發(fā)布的報告中指出，NOR閃存合約價漲幅預(yù)計在100%至120%之間，而SLC NAND閃存的漲幅更為劇烈，將達到130%至150%。
這個價格走勢并非一閃而過的行情。報告進一步分析了2026下半年，認(rèn)為整個利基型閃存市場的風(fēng)向不會改變。主要原因是上游原廠在成熟制程上并沒有新增產(chǎn)能的計劃，而下游的需求卻未見收縮。基于這種供需格局，集邦咨詢判斷，高容量NOR閃存還有60%到65%的漲價空間，而SLC NAND閃存因為供應(yīng)持續(xù)緊縮，可能再漲70%到75%。
這兩種芯片之所以能走出獨立行情，和它們的應(yīng)用場景緊密相關(guān)。NOR閃存的優(yōu)勢在于能實時執(zhí)行代碼，不需要先把數(shù)據(jù)搬進內(nèi)存，而且穩(wěn)定性好，因此成為固件存儲的可靠選擇。在汽車電子領(lǐng)域，隨著智能駕駛和座艙系統(tǒng)越來越復(fù)雜，單輛車的NOR閃存用量正在快速攀升。
與此同時，一個意料之外的需求增量正從邊緣側(cè)涌來。隨著端側(cè)AI計算趨勢的興起，大量需要在設(shè)備本地進行推理的場景，正在對NOR閃存產(chǎn)生倍數(shù)級的額外需求。這種需求疊加汽車電子的增長，共同推高了市場熱度。
SLC NAND閃存的邏輯則不同。它的特點是每位只存儲一個比特，雖然容量小、單價高，但耐久度和數(shù)據(jù)保持能力遠超普通閃存。工業(yè)控制、網(wǎng)絡(luò)通信這類對宕機零容忍的領(lǐng)域，至今仍高度依賴它。同樣，在數(shù)據(jù)中心和服務(wù)器中，作為啟動盤或?qū)懭刖彺姹P時，SLC NAND的高耐久度也使其幾乎成為不可替代的選擇。
一邊是成熟制程產(chǎn)能的凍結(jié)，另一邊是汽車智能化與邊緣AI催生的結(jié)構(gòu)性增量需求，兩股力量疊加，正把這兩款曾經(jīng)看似平淡的芯片品類，推上價格飛漲的快車道。
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