6月15日，CIC灼識咨詢發(fā)布《自動駕駛行業(yè)藍皮書——城市NOA：自動駕駛商業(yè)化的轉折點》。藍皮書顯示，2025年中國新能源車滲透率已達到54%，城市NOA正處于規(guī)?；l(fā)的關鍵拐點。

據(jù)統(tǒng)計，2025年3月至2026年2月，中國第三方城市NOA供應商市場中，Momenta市占率達65%，行業(yè)居首。其量產(chǎn)方案已覆蓋亞洲、歐洲及大洋洲的10余個國家和地區(qū)，合作客戶覆蓋國內(nèi)主流乘用車企，以及奔馳、寶馬、奧迪等國際品牌。

藍皮書顯示，近年來，中國新能源汽車市場規(guī)模實現(xiàn)高速增長，新能源滲透率由2021年的13%增長至2025年的54%。與此同時，城市NOA正迎來規(guī)?；l(fā)的關鍵拐點：中國城市NOA解決方案滲透率預計將從2025年的11%，飆升至2030年的62%。

藍皮書顯示，未來五年，10萬-20萬、20萬-40萬及40萬以上車型的城市NOA滲透率，將由2025年的3.8%、27.2%和29.6%，分別增長至2030年的62.7%、97.0%和89.8%。

巨大的市場增長空間，有望讓中國自動駕駛行業(yè)迎來營收規(guī)模的大幅增長，目前市場份額穩(wěn)定的極少數(shù)頭部玩家，將成為最大受益者。

藍皮書強調(diào)，城市NOA已展現(xiàn)出顯著的規(guī)模效應與經(jīng)驗曲線優(yōu)勢，競爭焦點已從單純比拼算法，轉向能否將算法轉化為可規(guī)?；漠a(chǎn)品交付體系。預計到2030年，第三方城市NOA供應商方案的搭載量占比有望達到約75%，這將為頭部供應商帶來更大的營收增長空間。

藍皮書提到，以Momenta為代表的中國供應商正在推動城市NOA的全球化發(fā)展。

未來五年中國城市NOA滲透率的高速增長，有望助力中國自動駕駛行業(yè)加速向L3級和L4級進化。

針對未來五年的戰(zhàn)略機遇期，行業(yè)頭部玩家已經(jīng)早有布局。例如，Momenta精準定位自動駕駛領域的“平臺級”公司：采用一套大模型同時覆蓋乘用車以及Robotaxi（無人駕駛出租車）、Robovan（無人物流車），2027年業(yè)務還將擴展至Robotruck（無人駕駛卡車）領域。Momenta R7世界模型已于今年上半年正式發(fā)布，并已應用于Robo市場實踐中。

藍皮書分析，目前Robotaxi正從試點階段向大規(guī)模商業(yè)化轉型，預計中國將在全球普及率方面處于領先地位：到2030年，全球Robotaxi市場規(guī)模將達約818億美元，中國市場規(guī)模將達約381億美元；中國Robotaxi滲透率預計將達到11.9%，遠高于全球5.7%的滲透率。Robovan和Robotruck也正迅速發(fā)展，并將逐步實現(xiàn)商業(yè)化。

技術路徑方面，行業(yè)呈現(xiàn)兩種不同路線：以Waymo為代表的“混合路線”模式，高度依賴高清地圖；以特斯拉、Momenta為代表的“數(shù)據(jù)驅動路線”模式，采用無圖技術。藍皮書認為，數(shù)據(jù)驅動模式展現(xiàn)出更強的規(guī)?；芰椭笖?shù)級增長潛力，能通過持續(xù)收集真實世界數(shù)據(jù)和快速算法迭代，實現(xiàn)更快、更低成本的擴張。

Momenta的Robotaxi業(yè)務也正在加速商業(yè)化落地，其已與Uber、Grab、Lumo、享道出行等全球頭部出行平臺，以及梅賽德斯-奔馳等汽車制造商建立戰(zhàn)略合作。目前，Momenta Robotaxi已落地亞洲、歐洲和中東地區(qū)，并計劃今年在全球多個新城市及區(qū)域落地。

原標題：《城市NOA迎爆發(fā)拐點，Momenta市占率65%領跑行業(yè)》